1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за правду оказывается чрезвычайно высокой. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.